BANGE Sociedad de Valores (BSV) ha sido retenido para formar parte del sindicato de colocación en la operación del Empréstito de Obligaciones de múltiples tramos del BDEAC denominada « BDEAC 4,70% NET 2024 – 2027 » « BDEAC 5,95% NET 2024 – 2029 » « BDEAC 6,20% NET 2024 – 2031», cuyas características son las siguientes:
Emisor: Banco de Desarrollo de los Estados del África Central.
Naturaleza de la operación: Empréstito de Obligaciones mediante convocatoria pública de ahorro.
Objeto de la operación: Financiación parcial del Plan Estratégico 2017-2022
Importe programado para la emisión: 100 000 000 000 (cien mil millones) de Francos CFA.
Valor Nominal: 10.000 FCFA.
Precio de la Emisión: A la par.
Número de títulos emitidos: 10 000 000 (diez millones) de obligaciones en Francos CFA.
Suscripción Mínima: 10 Obligaciones: corresponden a 100 000 Francos CFA.
Forma de títulos: Los valores están desmaterializados y registrados en una cuenta en el Depositario Central Único, la BEAC y conservados en los libros de los titulares de cuentas aprobados por la COSUMAF.
Duración del Empréstito: 7; 5 y 3 años.
Período de Suscripción: Del 04 al 22 de marzo 2024
Tasa de Interés: 6,20% – 5,95% – 4,70% netos de impuestos y derechos por año.
Personas con capacidad de suscripción: cualquier persona física o jurídica residente o no en la zona CEMAC.
Fiscalidad: Los intereses son netos de todos los impuestos (ver el artículo 9 de los estatutos de la BDEAC) para los residentes fiscales de la CEMAC.
Condiciones de amortización del capital y pago de cupones: Los intereses se pagarán anualmente a partir del primer aniversario de la fecha en que el Empréstito esté disponible. El capital se amortizará linealmente cada año después de dos años diferidos.
Cláusula de Rescate: El BDEAC se reserva el derecho de recomprar sus títulos a partir del final del período diferido de acuerdo con las condiciones del mercado. Estos reembolsos no tendrán consecuencias para el suscriptor que desee conservar sus títulos hasta su vencimiento normal y no tendrán impacto en el calendario de amortización inicial. Las obligaciones así recompradas serán canceladas.
Mecanismo de pago: según el mecanismo del Banco Central (Depósito Central Único/Banco de Liquidación).
Mecanismo de seguridad/garantía autónoma: Apertura de una garantía en efectivo en los libros del BEAC en Brazzaville; El 75% del Capital Autorizado (capital sujeto a exigibilidad) sirve como garantía solidaria de los accionistas para los préstamos contratados por el Banco. La responsabilidad en que incurren los accionistas por las operaciones del Banco se limita al capital sujeto a exigencia. De acuerdo con los estatutos revisados del BDEAC, el capital autorizado actual es de 1.500 millones de Francos CFA.
Gobernanza del mecanismo de garantía: El emisor otorga poder a los suscriptores de este empréstito para consultar la cuenta de depósito en garantía abierta para la operación.
Ponderación y refinanciación de COBAC en el BEAC: El BDEAC se beneficia de una ponderación de riesgo del 20% en los ratios de riesgo de los bancos de la CEMAC, los títulos “BDEAC 6,20% – 5,95% – 4,70% NET 2024 -2031” pueden ser admitidos para refinanciación en el BEAC después del acuerdo de este último.
Cotización en la Bolsa de Valores: Los valores emitidos al término de esta operación de endeudamiento de bonos mediante oferta pública cotizarán en la BVMAC dentro del plazo de un mes siguiente al final del período de suscripción.
El Banco de Desarrollo de los Estados de África Central (BDEAC) se creó el 3 de diciembre de 1975, el BDEAC es la culminación del proyecto de establecer un banco de desarrollo comunitario dentro de la antigua Unión Aduanera y Económica de los Estados de África Central (UDEAC), para que sirviera como instrumento adicional de integración económica. A los cinco (5) Estados fundadores, Camerún, la República Centroafricana, Congo, Gabón y Chad, se unirá Guinea Ecuatorial en diciembre de 1983.
El BDEAC tiene la misión de contribuir a la integración económica y la promoción el desarrollo sostenible de los países de la CEMAC, mediante la financiación de inversiones nacionales y multinacionales y proyectos de integración económica; prestar apoyo a los Estados miembros, organizaciones subregionales, instituciones financieras y operadores económicos en sus esfuerzos por movilizar recursos financieros y financiar proyectos, en particular para preservar los ecosistemas y luchar contra el cambio climático, además de acompañar a los mismos en la financiación de estudios de viabilidad de programas y proyectos.
BANGE Sociedad de Valores invita a todos los interesados: personas físicas, empresas o instituciones que quisieran suscribirse a la compra de estas obligaciones y obtener el correspondiente formulario de suscripción acercarse a sus oficinas para más información.